• 回款
    • 回款的创建
    • 回款列表
    • 回款详情
    • 回款筛选/场景设置

    回款

    回款是合同签订之后,合同完成收到客户款项时建立的记录,可以与回款计划形成关联;

    回款 - 图1

    回款的创建

    点击回款模块中的「新建回款」可以进行回款的新建。新建回款中,系统会默认提供必要的一些字段,这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段,可以在系统中的自定义字段中调整(自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍)。

    其中,新建回款中的回款期数关联合同下的回款计划。需先在合同下新建回款计划。

    回款 - 图2

    新建回款需要选择审批人

    回款 - 图3

    回款列表

    在回款列表中,将显示所有回款的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置回款显示的字段及字段的顺序。

    回款列表会显示回款的审核状态

    回款 - 图4

    回款详情

    点击回款名称,在回款详情中会显示所有与回款相关的数据。

    回款审批流:回款添加后,在回款详情中会显示回款的审批流程,以及审批的记录。回款审批流在后台进行配置

    回款 - 图5

    基本信息:基本信息显示的为回款添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段

    操作记录:操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

    回款筛选/场景设置

    点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的回款数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

    回款 - 图6

    回款场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

    系统默认的回款场景有:我负责的回款、下属的回款、全部回款。

    回款 - 图7

    Copyright © 悟空CRM 2019 官方咨询热线:400-0812-558 该文件修订时间:2019-04-12 18:16:51