线索

线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息，这些信息在悟空CRM中统称为线索。

销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易最终完。

线索 - 图1

线索的创建

点击线索模块中的「新建线索」可以进行线索的新建。新建线索中，系统会默认提供必要的一些字段，这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段，可以在系统中的自定义字段中调整（自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍）。

线索 - 图2

在线索列表中，将显示所有线索的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置线索显示的字段及字段的顺序。

线索 - 图3

点击线索名称，在线索详情中会显示所有与线索相关的数据。

跟进记录：在线索详情中，员工可以随时添加与此线索的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

基本信息：基本信息显示的为线索添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段

附件：员工可以在线索下添加附件信息，比如：线索名片照片

操作记录：操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。

线索 - 图4

线索的导出有两种导出方式，当勾选某一个或某几个线索，在导航栏会出现「导出选中」的按钮，点击「导出选中」则系统将导出所有选中的线索数据。

在系统右上角点击「更多」按钮，则会出现导入导出按钮，点击「导出」则系统会导出所有的线索数据

线索 - 图5

在系统右上角点击「更多」按钮，则会出现导入导入按钮，点击「导入」则系统会弹出导入界面。

==1、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。点击下载《线索导入模板》==

注意事项：1、模板中的表头名称不能更改，表头行不能删除2、其中标*为必填项，必须填写3、导入文件请勿超过20MB

2、选择数据重复时的处理方式（查重规则：【线索名称】），一种是覆盖，一种是跳过。当选择覆盖则当出现线索名称重复的数据会将原来数据覆盖。当选择跳过则当出现线索名称重复的数据会跳过原数据。

3、线索导入需选择线索的负责人

线索 - 图6

线索可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息

线索 - 图7

线索可以转化为客户，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转化为客户」按钮，点击「转化为客户」系统会将线索自动转化为客户

线索 - 图8

点击「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的线索数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

线索 - 图9

线索场景是指，用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后，保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候，可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

比如：将客户行业设置为：互联网行业，将客户级别设置为A级别。将这两个条件组合为：「选项一」，在下一次筛选的时候，直接点击「选项一」即可筛选。

系统默认的线索场景有：我负责的线索、下属的线索、全部线索、已转换的线索。

线索 - 图10