商机

所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理（也称之为销售过程管理）。

商机 - 图1

商机的创建

点击商机模块中的「新建商机」可以进行商机的新建。新建商机中，系统会默认提供必要的一些字段，这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段，可以在系统中的自定义字段中调整（自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍）。

商机 - 图2

在商机列表中，将显示所有商机的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。

商机 - 图3

点击商机名称，在商机详情中会显示所有与商机相关的数据。

商机推进：商机在跟进过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段可以按照不同的成交率来设定。在后台管理可以对商机阶段进行配置。

商机 - 图4

跟进记录：在商机详情中，员工可以随时添加与此商机的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。

跟进记录又分为：沟通记录、日志记录、日程记录、任务记录、审批记录。系统中所有与商机相关的日志、日程、任务、审批也会记录在商机的跟进记录中。

基本信息：基本信息显示的为商机添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段

商机 - 图5

产品信息：商机创建过程中可以关联产品信息，与商机相关的产品信息将会在商机产品中展示

商机 - 图6

相关合同：一个商机可以一个合同，与商机相关的所有合同将会展示在商机详情中的合同模块中

商机 - 图7

相关团队：商机负责人可以将其他员工加入到商机团队中，商机团队中的成员可以共同的维护商机信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写

商机 - 图8

附件：员工可以在客户下添加附件信息，比如：报价单、合同扫描件

操作记录：操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。

商机可以转移给其他成员进行跟进，选中一条或者多条商机数据，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。

转移后，可将原负责人转换为团队成员

商机 - 图9

点击「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的商机数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

商机 - 图10

商机场景是指，用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后，保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候，可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

系统默认的客户场景有：我负责的商机、下属的商机、全部商机、我参与的上级。

商机 - 图11